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¿Usas la plataforma Prevengos para gestionar tus cursos de prevención? Entonces presta atención a lo que te cuento … y siente la brisa suave sobre tus mejillas.
Sí, Gesforma y Prevengos son viejas conocidas y ... ¡Se pasan información como si fueran las mejores amigas! Una línea directa donde los datos fluyen sin errores ni sobresaltos…
Todo en un par de clics y sin dramas.
Cuando gestionas datos en dos plataformas diferentes, los errores están a la vuelta de la esquina: nombres mal escritos, fechas cambiadas, duplicados inesperados…¡y el clásico “¿este dato de qué coco ha salido?”!
Pero ellas no, ellas son amigas que bailan al mismo son
Haz clic, sigue los pasos y R e l a x
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(audio para sacarle partido a la mina que tienes bajo tus pies)
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Esta semana hemos añadido una nueva funcionalidad en las Plantillas de Presupuesto:
Ahora puedes incluir dos veces en el mismo documento tanto la descripción como el precio, utilizando las siguientes variables:
Esto te permite mostrar la información en distintos lugares del presupuesto (por ejemplo, en el cuerpo y en el resumen), adaptando aún más el diseño a tus necesidades.
Y ya que hablamos de presupuestos…
Optimiza tu flujo de trabajo comercial con una visión clara del estado de cada presupuesto y su aceptación, todo desde tu cuenta, ¡y en solo 3 pasos!
Vincula el presupuesto a una formación o un servicio para que los datos se rellenen automáticamente.
El documento generado, es totalmente personalizable gracias al uso de plantillas, que puedes adaptar con tu logo, colores y datos comerciales.
Esto te permite tener diferentes estilos de presupuesto según el tipo de cliente o servicio que ofreces.
Envía tu presupuesto . Si tienes contratado el servicio de Firma Digital, también puedes incluirla para que el cliente firme digitalmente, lo que agiliza y profesionaliza el cierre de la venta.
Una vez que el cliente lo acepte, podrás generar automáticamente un contrato o una factura, según lo que necesites. ¡Sin volver a introducir datos!
Ahorras tiempo: sin necesidad de usar documentos externos.
Reduces errores: los datos ya están integrados en el sistema.
Proyectas una imagen profesional y moderna frente al cliente.
Más información en este artículo de ayuda:
Cómo crear y gestionar presupuestos en Gesforma
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Te dejo este enlace con más información.
Si gestionas cursos bonificados como Entidad Organizadora, ya sabrás que una Agrupación no es un “conjunto de personas” , aunque suene a eso.
En realidad, va mucho más allá, y su uso tiene implicaciones tanto técnicas como organizativas. Y en Gesforma, le damos un papel muy especial.
¿Por qué esto es importante?
Porque aunque puedes crear cursos sin agrupación, muchos procesos clave —como la validación de datos, generación de XML, o detección de errores— funcionan mejor (y de forma más segura) si están ligados a una agrupación desde el inicio.
Las Agrupaciones no son una banalidad en Gesforma
¿Tienes dudas sobre cómo gestionar tus agrupaciones?
A veces solo hace falta una pequeña guía para que todo empiece a fluir mucho mejor Más info aquí
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(spoiler: con 2 clics)
Si te dedicas a la Formación Bonificada, el proceso de crear facturas puede sentirse como una auténtica batalla.
Piensa en el tiempo que te consume cada factura. ¿Cuántas veces has terminado corrigiendo errores por la fatiga de buscar y rellenar información una y otra vez?
Y una vez que ya la tienes hecha, hay que enviarla!
"Descarga, redacta, adjúntala y...no te olvides de adjuntar el informe"
Es una cadena interminable de clics y esperas que sólo enunciarlos te estresa!
¿Y si te dijera que todo esto puede simplificarse a solo dos clics?
(Sí, ya lo sabes porque sé te lo he dicho al principio....)
¿Estás listo para subir de nivel? Si quieres descubrir cómo puedes decirle adiós al caos de las facturas, te invitamos a visitar esta sección de nuestra Biblioteca.
¡Tu tranquilidad no tiene precio!
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