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3 days ago

Novedades de la semana

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Series en las Facturas Rectificativas: añadida una mejora que consiste en que el programa detecta y te avisa si a la hora de crear una Factura Rectificativa, o configurar su serie, usas una que ya tienes en tu cuenta. Revisa las series de: Proformas, Presupuestos, facturas tipo Servicio, Matrícula, Grupo y Directa, así como a  todos los Centros de Facturación. ¡Olvídate de apuntar nada! . Más info en el apartado Series de este artículo.


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Informe de participantes por perfil de gestión y modalidad: estrenamos nueva imagen para los gráficos,  que ahora son interactivos y descargables. Hemos mantenido la tabla de datos para que puedas consultar todos los detalles de las matrículas en referencia al perfil de gestión de los participantes, modalidad y precio. Para no perderte detalles de cómo funciona, mira el vídeo de este artículo.


Cuadro de Costes: cuando unos costes han sido facturados, si los modificas se muestra un mensaje de alerta. "Estos costes ya se han facturado. En caso de actualizarlos, recuerda reflejar los cambios en su factura para evitar incidencias en una inspección. (ver factura)" y para que no tengas que salir de la página si pinchas en (ver factura) se abre una ventana emergente con el formulario de la misma. También puedes acceder a la factura en la sección General:  Grupo facturado: ver factura, del mismo cuadro de costes.


¿Sabías que....?

Matriculación masiva de participantes sin empresa asociada: es posible matricular a participantes sin empresa asociada. Este sólo es uno de los usos de la "plantilla Excel participantes v2" que encontrarás en la sección "Desde grupo/participantes" de este artículo.


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(audio para sacarle partido a la mina que tienes bajo tus pies)

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10 days ago

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Filtro por Expediente. Hemos incluido un campo para que puedas filtrar las facturas por el expediente al que esté vinculada su acción formativa. Puedes acceder al filtro desde el listado de facturas (Pulsando en la opción más filtros).


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Informe ampliado en Grupos: hemos añadido las columnas: perfil de gestión del grupo y número de Expediente. Y además a nivel empresa: información del número y sexo (antes sólo lo indicaba a nivel Grupo), media del crédito bonificado y NO bonificado por participante.
Nota: para descargarlo, desde el listado de Grupos, ve hasta la parte superior derecha hasta Exportar, despliega y elige "Excel ampliado".


Documentaciónpuedes rescatar el valor del campo DESCRIPCIÓN de la ficha del Curso con la variable ${descripcion}. Puedes usarla en plantillas de documentación de tipo: curso, grupo, grupo_empresa y grupo_participante. En este artículo te explicamos el uso de las variables. 


Filtro en el listado de Empresas "aceptar comunicaciones comerciales": hemos añadido un filtro para listar las  empresas que tienen check  "Acepta comunicaciones comerciales" activado o no dentro de su ficha.


Comunicaciones "RRHH: inicio": en el mensaje predeterminado ahora también se indica la modalidad del curso (incluso si el participante asiste virtualmente) y se incluye el apellido del participante. Puedes ver un ejemplo en este artículo. 


¿Sabías que....?

Gestionar como un Gestor Externo vs Entidad Organizadora: si estás pensando en gestionar los créditos a una empresa en la que no eres impartidora, te interesa este artículo. 


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15 days ago

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Log de facturación. Accede a un listado de logs (registros) con el historial de todas las actividades relacionadas con las facturas a clientes y las remesas de sus recibos. Puedes consultarlo a nivel general de todas los movimientos y a nivel individual en la propia factura. En ambos casos, también puedes descargar un informe. Más info AQUÍ.


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Filtro "Inspeccionados" en el listado de Grupos: ahora puedes filtrar por aquellos Grupos que tienen estado "Inspeccionado" mediante el campo "Inspeccionado: si:no" que está en el área de filtros del listado de Grupos.

 

¿Sabías que....?


Consultar el crédito de un ejercicio anterior sólo para tu sesión  y de forma temporal: desde el escritorio selecciona en  "Ejercicio" el que necesitas consultar. Aparece  una franja color azul con un texto informativo del ejercicio que estás consultando. Más info AQUÍ

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24 days ago

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Plantilla para participantes Subvencionados. Nueva plantilla para importar participantes con perfil Subvencionado. Si necesitas importar de forma masiva un listado de  participantes para una Convocatoria, por ejemplo Turismo 23, ponte en contacto con nosotros para habilitar la plantilla específica de la Convocatoria en tu cuenta. 

Informe Subvencionado. Hemos añadido una columna nueva que recoge el "Número de expediente"  de la Convocatoria a la que pertenece el participante. Para descargar el informe, ve a Formación/participantes y desde el menú secundario elige la opción "Exportar informe expediente Subvencionada"

¿Sabías que....?

Uso de las etiquetas para filtrar los adjuntos en tus Comunicaciones. Puedes usar las etiquetas para elegir qué plantilla se envía en una Comunicación, por ejemplo la de "Fin a participante". Un ejemplo de uso es poder enviar un Diploma con un diseño diferenciado en función de tu cliente. Si quieres ver cómo se hace, artículo tienes un vídeo en el apartado "Personalización de envío de documentación usando etiquetas"

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a month ago

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Empresas: guardar lo datos FUNDAE por ejercicio. Ahora, los datos de empresa relativos a FUNDAE se guardan por ejercicio de forma independiente. Muy útil, por ejemplo, para obtener un informe con el consumo de crédito de la empresa a lo largo de los años. Tienes más información aquí.

¿Sabías que....?

Puedes asignar varias empresas a un mismo usuario. Por ejemplo, si un participante pertenece a una empresa y después cambia a otra pero quieres seguir manteniéndolo en la anterior, puedes hacerlo siguiendo los pasos del apartado "Asignar más de una empresa a un usuario " de este artículo. 

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