1. Quản lý danh mục Khách hàng tiềm năng Leads & khách hàng Clients
Khi bạn thêm một client vào hệ thống, bạn sẽ có một trang quản lý riêng cho client này. Bạn có thể quản lý tất cả thông tin liên quan đến khách hàng của mình và đặt đánh dấu tùy chỉnh cho khách hàng trên trang này.
Thông tin khách hàng
Trang "Thông tin khách hàng" được chia thành các phần như bên dưới.
Thông tin chung
Mục này giúp bạn quản lý các thông tin khách hàng cần thiết bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, thông tin tài khoản ngân hàng,...
Điều kiện tín dụng
Phần này giúp bạn quản lý các điều khoản tín dụng theo thỏa thuận với khách hàng.
Quản lý Account & Assignments
Phần này giúp bạn quản lý những người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho khách hàng này, bao gồm:
Account Manager: Nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng này. Người dùng thêm khách hàng vào hệ thống sẽ tự động được đặt làm Quản lý tài khoản của khách hàng đó. Bạn có thể nhấp vào nút “Chỉnh sửa” ở bên phải để chỉ định người dùng khác làm Người quản lý tài khoản.
Nhiệm vụ: Những người dùng khác phụ trách khách hàng.
Quan trọng:
Khi khách hàng có lô hàng mới, Người quản lý tài khoản và Người dùng trong Nhiệm vụ sẽ tự động được thêm vào danh sách Người đăng ký của lô hàng này. Họ sẽ nhận được thông báo liên quan đến các hoạt động vận chuyển.
Documents upload
Bạn có thể tải lên các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu quan trọng liên quan đến khách hàng để bạn có thể quản lý tất cả chúng ở một nơi.
Contact person
Bạn có thể thêm và quản lý danh sách liên hệ khách hàng tại đây.
Ghi chú:
Cần có địa chỉ email khi thêm khách hàng vào hệ thống. Chỉ địa chỉ email này nhận được lời mời.
Các địa chỉ liên hệ khác mà bạn thêm sau này chỉ để quản lý thông tin. Họ sẽ không nhận được bất kỳ lời mời qua email nào.
***Sự khác biệt giữa khách hàng tiềm năng và khách hàng là gì
Trong hệ thống Freightek có 2 module có tính năng gần như giống nhau đó là Leads và Clients. Vậy sự khác biệt là gì?
Khách hàng tiềm năng: đại diện cho khách hàng tiềm năng của bạn. Họ chưa phải là khách hàng của bạn và không có lô hàng Đang hoạt động nào trong hệ thống.
Khách hàng: Khách hàng hiện tại của bạn, với ít nhất một lô hàng đã hoàn thành.
Quan trọng: Nếu một khách hàng tiềm năng có một lô hàng được tạo và trạng thái lô hàng được thay đổi thành “Đã hoàn thành”, thì khách hàng tiềm năng này sẽ tự động được chuyển sang danh sách Khách hàng.
2. Quản lý chiến lược bán hàng Markup giá
Ở Phần này, người dùng có thể theo dõi các nhóm giá markup được cài đặt mặc định, để các bộ phận liên quan có thể theo dõi và làm việc một cách chính xác nhất.
3. Quản lý Báo giá Quotes
Ở Phần báo giá, Người dùng có thể theo dõi quan sát được các đơn báo giá được tạo ra cho từng khách hàng.
Ngoài ra, ở giao diện tổng người dùng cũng có thể thấy dược bảo báo giá dành cho khách hàng nào, volume hàng, tổng giá mua, tổng giá bán và trạng thái của đơn hàng,….
***Trạng thái báo giá trên hệ thống
Trong module Quote > List sẽ có 4 Trạng thái như sau:
Bản nháp
Báo giá nháp là trạng thái báo giá mới được tạo, chưa hoàn thiện và chưa gửi được cho khách hàng. Báo giá vẫn có thể được chỉnh sửa.
Đã gửi
Đã gửi là trạng thái báo giá vừa được tạo và gửi cho khách hàng. Báo giá vẫn có thể được chỉnh sửa.
Lưu ý: Bạn có thể tạo lô hàng trực tiếp từ trạng thái này.
Đã đặt
Đã đặt là trạng thái đã tạo tại báo giá được khách hàng chấp nhận và lô hàng được tạo tự động trên hệ thống. Báo giá không thể được chỉnh sửa tại thời điểm này.
Rejected: Bị từ chối là trạng thái trong đó khách hàng từ chối báo giá.
4. Quản lý Booking
